あらすじ
神話上の日本で、安仕立て屋のココは上級死刑執行人に任命されており、支配者であるミカドの到着前に処刑する人を見つけなければなりません。彼は、美しいヤムヤムを愛する放浪の吟遊詩人、ナンキ・プーに目を付けます。しかし、ヤムヤムはココにも愛されており、ナンキプーは彼の愛に希望が持てず、自殺を考えます。ココはナンキ・プーを処刑することで両者の問題を解決すると提案し、ココがナンキ・プーとヤムヤムの結婚を1か月間許可し、その期間終了後にナンキ・プーを処刑するという合意に達した。ミカドの到着に間に合うように。しかし、ココは知らない、ナンキ・プーがミカドの息子で、カティーシャという名の年老いたハリダンとの婚約を避けて逃亡したということだ。ミカドの登場により、物語のすべての糸がひとつに結ばれます。