Год 1942, и адвокат М.Л. Гупта ведет богатый образ жизни вместе со своей женой Майей в Черчгейте, Бомбей. Однажды он едет в Калькутту и во время воздушного налета японских истребителей укрывается у проститутки Панны, которая принимает наркотики, а затем соблазняет его. На следующий день Гупта возвращается домой и решает забыть об этом деле. Вскоре после этого он и Майя стали родителями мальчика и назвали его Джохаром. Четыре года спустя Гупта узнает, что Майя усыновила ребенка мужского пола Кишора, подозревает ее в романе и просит ее уйти. Джохар продолжает просить о своей маме, поэтому Гупта переезжает его в Америку. Двадцать лет спустя семье Гупта суждено встретиться снова. Гупта нанял Кишора для обучения безответственного Джохара, который вместо того, чтобы стать Защитником, оставил мирские владения и стал Садху. Кишор вскоре узнает, что Джохар пускает пыль в глаза своему отцу, оба становятся друзьями и ухаживают за двумя молодыми женщинами, Ашей и Латой соответственно. Обе женщины живут со своими отцами-вдовцами, майором Чампалой Раем и Диваном Дживанлалом. Джохар нанимает частного детектива, чтобы попытаться найти свою маму, затем сбегает с Латой и женится на ней, к большому огорчению ее отца, который хочет, чтобы она вышла замуж за человека по имени Пран. Джохар действительно находит свою мать, живущую с Кишором, но прежде чем он успевает сообщить ей, что он ее сын, ее арестовывают за убийство Дживанлала, и очевидцем является не кто иной, как Лата.
